1.拓展并维护目标客户，了解客户需求，收集客户信息；2.开拓高端客户，为客户提供理财服务；3.负责分析个人客户的财务情况，根据客户的资产状况做出合理的资产分析报告，为客户提供合理的投资方案，提供全方位的理财服务；4.为机构、渠道客户提供理财咨询服务、签约服务、后期维护服务等，定期做客户回访，与客户保持良好关系，深度挖掘客户需求；5.根据机构、渠道客户反馈信息，向公司提出产品及流程优化建议；6.完成领导交办的其他工作。任职要求：1.大学本科及以上学历、经济学、金融、企业管理等相关专业优先；2.通过CFA、FRM、CFP、AFP考试及金融相关培训经历者优先, 有较强的金融行业专业知识；3.具备良好的沟通能力，较强的问题解决能力和销售促成能力和亲和力；具有很好的客户服务意识；具备极强的纪律性、执行贯彻力和团队协作精神，能承受挑战和压力；具备开发市场的能力和独立谈判能力；4.3年以上相关工作经验。