1.了解客户需求，有效开发客户，有效维护客户资源。为客户提供专业化的金融服务，并实现多元化业务成交；2.了解各金融机构相关政策，并合理安排时间对接、开发渠道；3.协助资产部对产品及渠道进行维护；4.协助风控部进行客户资信评估，判断业务的可操作性；5.协助客户办理贷款中各项事务，直至完成整个信贷工作流程，做好贷后客户维护，以便控制风险和获得客户的再开发；6.合理有效的制定业务中的资金使用计划。